Еще по темам:

dd$

  • *****
  • 6035
  • 229
    • Просмотр профиля
РынкиДеньгиВласть | РДВ
« : 07 Сентября 2020, 10:22:51 »

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#morning
07.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

#макро Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может отложить ввод газопровода Северный поток-2, который и так уже отклонился от первоначального графика почти на год из-за санкций США. 4 сентября один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера и лидера фракции ХДС Фридрих Мерц предложил заморозить проект на два года, что ставит под угрозу Газпром (GAZP), который осуществляет этот проект. Ангела Меркель покинет пост канцлера в 2021 году, что повышает опасность заморозки проекта даже на год из-за возможности дальнейших задержек после её отставки.

За чем следить сегодня:
• Полюс (PLZL): МСФО за IIкв2020
• Полюс (PLZL): СД о дивидендах за 6М2020.
• Сбербанк (SBER): РСБУ за 8М2020.
• США: выходной.

@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 07.09.2020

RTSI -0.26%, S&P500 index -0.81%, S&P500 futures -0.52%, CSI -1.63%, UST 10y 0.721, нефть Brent $41.99/bl, золото $1935.95/унцию, 1$ = 75.5745 рублей, 1$ = 6.8314 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Лидеры и аутсайдеры на фондовом рынке меняются местами.
2. Акции стали модным аксессуаром.
3. Индекс MOEX Oil&Gas с конца июня отстал от курса нефти в рублях.
4. Из Детского Мира ушли крупные акционеры, неясно, что дальше будет с влиянием в компании.
5. Лента имеет несколько сильных драйверов роста.

#RDVweekly
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Изменение акций крупнейших мировых компаний с 18 марта. Изменение долларовой стоимости акции по состоянию на 4 сентября 2020 года с учётом дивидендов, в %.

Tesla +447.69
Nvidia +142.00
Paypal Holdings  +107.26
Facebook +90.42
Salesforce +89.68
Apple +87.16
Amazon +76.83
Home Depot +76.27
Adobe +66.14
Netflix +60.00
Alibaba +53.50
Microsoft +51.29
Walt Disney +47.83
Mastercard +47.01
Alphabet 45.25
Unitedhealth +44.93
Spdr S&P500 ETF +43.63
Ishares-C S&P500 +43.48
VISA +38.11
Berkshire +27.94
Bank of America +27.61
JPmorgan Chase +25.86
Merck&Co +21.25
Procter&Gamble +19.36
Walmart +17.70
Verizon Communications  +15.26
Coca-Cola +14.64
Johnson&Johnson +12.55
Intel +7.46
AT&T -6.40

#цифры
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Лидеры и аутсайдеры на фондовом рынке меняются местами. Вчерашнее охлаждение рынка США имело интересную структуру (см. график): сильное падение испытывали перегретые до уровня пузыря технологические компании. При этом значительно сильнее рынка выглядели недавние аутсайдеры: нефтяники, транспорт и банки. Сегодня тенденция продолжается.

Рынок начинает закладывать возвращение людей к нормальной жизни без карантина. Американские техи были одними из бенефециаров карантинов, а нефтяники, банки и транспортные компании были среди пострадавших. При возвращении к норме может возникнуть обратный эффект: спрос на услуги технологических компаний снизится с карантинных максимумов, а спрос на нефть и перевозки будет восстанавливаться.

Продолжение данной тенденции может поменять лидеров и аутсайдеров на фондовом рынке местами. На российском рынке это может проявиться в распродаже перегретых Яндекса (YNDX) и Mail (MAIL) и отскоке перепроданных нефтяников.
 
#макро
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

МТС (MTSS) построит для Сибура промышленную сеть Private 5G. Проект будет запущен в течение 8 месяцев в Пермском крае на территории завода Сибур-химпром. Сеть позволит реализовать проекты в области промышленного интернета вещей, дополненной реальности, продвинутой аналитики для контроля качества продукции и повышения эффективности производства.

МТС продолжает развитие 5G-технологий. Ранее компания получила первую в России лицензию на оказание услуг стандарта 5G по всей территории России для создания бизнес решений в этой области, а также уже построила промышленную сеть 5G на заводе Камаз в Набережных Челнах.

#анализ #MTSS
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Просрочка по кредитным картам в России приблизилась к 150 млрд руб – рекорд за последние 2 года. Объем просрочек более 90 дней по кредитным картам в июле вырос на 3.6% к июню до 149.7 млрд руб (+8.7% г/г). Что составляет 16.3% от объема рынка кредитных карт.

Падение доходов россиян привело к росту просрочек и тенденция продолжится. Россияне ожидаемо столкнулись с падением или потерей доходов, реструктуризация задолженности по кредитным картам во время пандемии проводилась банками не так активно, как по иным розничным кредитам. В результате чего просрочка накопилась достаточно быстро.

Рискуют все банки, особенно с высокой долей кредитных карт в портфеле. Объем кредитных карт в портфеле TCS (TCSG) составляет 61%, когда у Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) доля равна 3.8% и 1% соответственно.

#макро #SBER #VTBR #TCSG
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

В следующий четверг, 10 сентября, Алроса может представить первые сильные результаты с марта. Продажи в августе могли вырасти до $200 млн, потенциальный рост в 5 раз. Помогло восстановление цен на алмазы на докризисные уровни (см. график). Также в августе началось восстановление продаж, которое продолжится до конца года.

Алроса может дать 15% дивидендной доходности за 2020 год при поддержке Гохрана в $1 млрд.

Справедливая цена Алросы (ALRS) равна 85 рублей, апсайд 25%.

#сектор #ALRS
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Поведение акций НЛМК (NLMK) говорит о готовности менеджмента продать свой пакет. Более года назад владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин продал 2.6% акций компании по цене чуть выше 160 рублей, чем сократил свою долю до 81%. После этой новости стоимость акции сразу начала падать и в итоге опустилась на 28.4% с 170.5 до 122 рублей за акцию.

Акции НЛМК держатся на уровне прошлых продаж менеджмента на фоне падения котировок остальных металлургов. Даже акции Северстали (CHMF), которая выигрывает от роста цен на железную руду, снижаются под давлением рынка (см. график). Это может свидетельствовать о следующей готовящейся продаже акций по тем же ценам, которые менеджмент считает справедливыми для акций НЛМК.

#анализ #NLMK
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

На Мосбиржу (MOEX) давит санкционная риторика, которая может сказаться на операционных результатах. В 2020-м году на разных рынках Мосбиржи нерезиденты составляют от 11% до 51% объёмов торгов. Часть из этих объёмов уйдёт сразу при новостях о возможных санкциях. Другая часть может уйти в случае жёстких санкций (например, запрет на покупку ОФЗ).

Угроза санкций делает Московскую биржу одной из наиболее уязвимых акций. В 2018 году на фоне антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей биржа показала слабый перформанс, упав на четверть.

#анализ #MOEX
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Сегодня произошел дивидендный гэп в акциях Globaltrans. Дивиденд составил $0.6027 на акцию за первое полугодие 2020 и дал инвесторам 9.3% доходности. Дивиденд за второе полугодие, который менеджмент планирует выплатить в апреле 2021, может дать не менее 5.6% дивдоходности.

Сейчас инвесторы ожидают листинга России, что будет поддерживать акции. Выход на российский рынок произойдет во второй половине 2020 и может дать прирост 40% капитализации Globaltrans. Помимо этого, компания продолжит поддерживать котировки с помощью обратного выкупа акций, который может составить до 5% от общего числа акций.

#анализ #GLTR
@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#morning
04.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

#макро Секретарь казначейства США Стивен Мнучин и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились не останавливать работу правительства в октябре. Это возможно позволит сторонам договориться о конечном варианте пакета поддержки экономики, о котором ранее велись споры между республиканцами и демократами. Принятие нового пакета стимулов может сыграть одну из ключевых ролей на приближающихся выборах в США 3 ноября.

#политика Правительство обсуждает проект строительства в 15 российских морских портах бункеровочных баз СПГ для заправки судов. Развитие инфраструктуры позволит увеличить привлекательность крупного водного СПГ-транспорта.

#макро Численность населения РФ в 2020 г. может рекордно сократиться – на 340 000 человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет по данным Института демографии НИУ ВШЭ. Сокращение населения ударит по всей экономике, особенно по внутреннему спросу.

За чем следить сегодня:
• Северсталь (CHMF): последний день с дивидендом 15.44 руб за 6мес2020.
• ВСМПО-Ависма (VSMO): ГОСА о дивидендах.
• США: уровень безработицы в августе (15:30 мск). Прогноз: 9.9%
• США: изменение числа занятых в несельхоз. секторе в августе (15:30 мск). Прогноз: 1.550 млн.
• Россия: ИПЦ в августе (19:00 мск). Прогноз: 3.4% г/г.

@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 04.09.2020

RTSI -0.94%, S&P500 index -3.51%, S&P500 futures -0.42%, CSI -0.93%, UST 10y 0.643, нефть Brent $43.73/bl, золото $1944.90/унцию, 1$ = 75.1681 рублей, 1$ = 6.8410 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Как частному инвестору зарабатывать на индексе MSCI Russia. Лень и консервативность Западных фондов помогает российскому частному инвестору выбирать привлекательные акции для инвестиций.

Вот как это происходит

Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

Telegraph

                        Как частному инвестору зарабатывать на индексе MSCI Russia

Индекс MSCI Russia — фондовый индекс российского рынка, созданный компанией MSCI. Является ориентиром для многих иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в российские акции. В индекс MSCI входят самые ликвидные акции с наибольшим free-float. Индекс обновляется…