[$$poster]

Банк Японии поднял процентную ставку впервые с 2007 года. Иена отреагировала падением.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0–0,1% годовых, тем самым завершив восьмилетнюю политику отрицательных процентных ставок, призванную помогать в борьбе с дефляцией.

Банк Японии только сейчас отошел от ультрамягкой денежно-кредитной политики несмотря на то, что «базовая инфляция», которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, уже год превышала целевой показатель в 2%. Однако Банк Японии предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.

После сообщения Банка Японии о повышении ключевой ставки курс иены упал. По данным на 16:53 мск на рынке Форекс доллар укреплялся к иене на 1%, до 150,63 иены за доллар. Иена упала, поскольку инвесторы восприняли мягкие рекомендации Банка Японии как знак того, что разница в процентных ставках между Японией и США, скорее всего, не сильно сократится, отметил Reuters.

Подробнее https://quote.ru/news/article/65f968039a7947f22c71011d

@selfinvestor

[$$poster]

Президент ослабил запрет на сделки ПИФов, содержащих акции стратегических компаний

Указ президента № 520 от 05.08.2022 запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать акции стратегических предприятий, кроме как по специальному разрешению главы государства. Речь идет о компаниях ТЭК, банках, горнодобывающих и горноперерабатывающих активах. Некоторые из них торгуются на бирже. 

Из-за того, что среди пайщиков есть нерезиденты, российские управляющие компании потеряли возможность управлять портфелями ПИФов, включающих такие активы. В январе глава НАУФОР Алексей Тимофеев говорил в интервью «РБК Инвестициям», что это коснулось более чем 200 фондов и более 8 млн пайщиков.

Сегодня Владимир Путин новым указом частично разрешил сделки ПИФ, которые включают акции «стратегов». Для этого ПИФ должен владеть не более чем 1% в той или иной стратегический компании. 

https://quote.ru/news/article/65f99acd9a794766c1193f6f

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи резко упал на фоне изменений в регулировании ПИФов

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию снижением на 0,95%, до 3264,97 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней сессий, снижается на 0,79%, до 3269,2 пункта по состоянию на 20:20 мск.

С открытия торгов все было спокойно, в течение дня бенчмарк не показывал ярко выраженной восходящей или нисходящей динамики. Однако все изменилось в 16:39 мск — с этой минуты и к концу основных торгов индекс упал на 0,94%.

Незадолго до этого, в районе 16:20 мск, был опубликован указ президента №199 от 19.03.2024. Этот документ скорректировал действие другого указа, согласно которому недружественные иностранцы не могут продавать акции стратегических предприятий. К таким компаниям относятся, например, «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Россети» и другие.

Полный перечень стратегических предприятий

На рынке много ПИФов, которые включают такие бумаги и которыми владеют недружественные нерезиденты. Из-за этого управление этими продуктами со стороны УК было осложнено. Новый указ частично разрешил сделки ПИФ, которые содержат акции стратегических предприятий. Для этого ПИФ должен владеть не более чем 1% в той или иной стратегической компании. 

«Снижение рынка сегодня связано именно с этим, многие акции стратегических предприятий прилично выросли и превысили нормативные ограничения, поэтому при возобновлении возможности сократить доли стратегических предприятий это является обязательством УК. На наш взгляд, это кратковременное действие, за несколько дней оно будет отыграно», — пояснил «РБК Инвестициям» Михаил Кузин, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций».

УК «Первая» уже начала ребалансировку фондов, отметил директор по инвестициям этой компании Андрей Русецкий.

«Рынок сильно переоценивает объемы продаж и эффект от снятия ограничений. Это качественно улучшит управление фондами, но не будет давить на рынок. Ребалансировку планируем проводить в срок до 5 дней», — сказал он.

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Российские резиденты и подконтрольные им иностранные компании смогут вывести со счетов типа «С» накопившиеся выплаты по принадлежащим им ценным бумагам российских эмитентов, следует из нового указа президента. 

Из-за контрсанкционных мер деньги тех локальных инвесторов, которые покупали и хранили российские бумаги через иностранную инфраструктуру, оказались заблокированы на счетах типа «С», так как юридически такие лица считались нерезидентами.

ЦБ не раскрывает объем средств, принадлежащих таким «псевдонерезидентам». Но юристы оценивают его как значительный. Всего на счетах типа «С», по данным на конец марта 2023 года, могло находиться порядка 500 млрд руб. ликвидных средств.

Читать РБК в Telegram

[$$poster]

Курс иены к евро упал до самого низкого уровня с 2008 года

Курс евро к японской иене заметно укрепился достигнув отметки в 164,67 иен. Это максимальный уровень с августа 2008 года. Наблюдается также укрепление доллара против иены на 0,42%, с текущей стоимостью 151,49 иены за доллар - максимальный показатель с ноября 2023 года.

Японская валюта ослабла после решения Банка Японии от 19 марта об отказе от политики отрицательных ставок, введенной в 2016 году. Процентная ставка была повышена с минус 0,1% до диапазона 0–0,1% годовых. При этом регулятор предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.

Аналитики отмечают, что слабость японской валюты связана с низкой доходностью государственных облигаций по сравнению с другими развитыми странами, а также с мягкой позицией регулятора относительно финансовых условий.

Подробнее
https://quote.ru/news/article/65fa83fd9a794753d3a40912

@selfinvestor

Данные: Investing

[$$poster]

Акции «Транснефти» растут на фоне рекордной прибыли. По данным на 12:40 бумаги прибавляют 1,83% и торгуются на отметке 1612.

Бумаги компании подорожали после публикации финансового отчета по МСФО за 2023 год. Выручка компании увеличилась на 10,5% и составила 1330,9 млрд, EBITDA выросла на 8,1% до 120 млрд, а чистая прибыль — на 20,7%, достигнув рекордных 306,6 млрд.

По словам аналитиков инвестиционного банка «Синара» Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева, финансовые результаты «Транснефти» за четвертое полугодие 2023 года превзошли ожидания рынка по ключевым строкам отчета о прибылях и убытках.

Как отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций», согласно дивидендной политике «Транснефть» направляет на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Исходя из чистой прибыли по итогам года, «Транснефть» может выплатить за 2023 год около 205 на акцию. Это составляет около 13% дивдоходности по текущим уровням.

Подробнее
https://quote.ru/news/article/65fa9a6b9a79475a207e7795

@selfinvestor

[$$poster]

В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на ИИС на 1,4 млн

Инвесторам будут возмещены средства на брокерских счетах в сумме до 1,4 млн рублей, если брокер или управляющая компания обанкротится.

При банкротстве профучастников, которые ведут счета ИИС, инвестор, как правило, не лишается своего имущества — по общему правилу ценные бумаги и другие средства принадлежат владельцу счета, и они обязаны быть обособлены от имущества брокера или УК. Поэтому гарантийным случаем для выплат компенсаций будет являться только неполучение в полном объеме имущества, причитающегося ему в связи с прекращением договора о ведении ИИС.

Оператором выплат станет Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, в котором изменят модель деятельности и целевого назначения средств.

Участие в системе возмещения стоимости имущества на ИИС для профучастников будет добровольным.

В случае принятия законопроекта, застрахованы будут только ИИС третьего типа.

@selfinvestor

[$$poster]

Цена размещения акций МКПАО «ТКС Холдинг» в рамках допэмиссии для покупки Росбанка может составить 3423,62 за акцию. Для сравнения, текущая котировка группы «Тинькофф» на 14:09 мск составляет 3262 рубля.

Группа TCS рассматривает возможность выпуска 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком.

@selfinvestor

[$$poster]

Бумаги «ТКС Холдинга» в моменте снижались на 3,57% на фоне сообщений о цене размещения акций и допэмиссии для приобретения Росбанка. По состоянию на 14:29 по мск бумаги падают на 2,74% и торгуются на уровне 3163,5

@selfinvestor

[$$poster]

Минфин в пятый раз подряд разместил ОФЗ с рекордной за 9 лет доходностью

Министерство финансов сегодня провело один аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Спрос составил 113,78 млрд, а сумма заимствований — 95,09 млрд.

Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 13,43%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Предыдущий максимум среди долговых бумаг с постоянным купоном аналогичной дюрации был достигнут на прошлой неделе. Тогда доходность выпуска ОФЗ-ПД 26243 составила 13,15%. Таким образом, ведомство уже пятую неделю подряд ставит рекорд по доходности долгосрочных ОФЗ.

https://quote.ru/news/article/65fad01a9a794739aa5f7b3c

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,326 на акцию. Такая выплата дает дивидендную доходность в 8,07%.

Последний день покупки под дивиденды — 31 мая.

@selfinvestor

[$$poster]

МТС Банк в начале марта представил впечатляющий отчет — он особенно важен в преддверии IPO

Чистая прибыль по итогам 2023 года выросла в 3,8 раза и составила 12,5 млрд.
Выручка увеличилась на 36% год к году, до 91 млрд.
Розничный кредитный портфель вырос на 33%, до 339,1 млрд.

Инвесторы замерли в ожидании параметров этого размещения и оценки бизнеса. Насколько привлекателен актив и есть ли у него подводные камни «РБК Инвестиции» разобрали потенциальное IPO с экспертами.

Смотреть на нашем YouTube-канале
Читать на сайте «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

Отчёт МТС-Банка и IPO на Мосбирже: главные плюсы и минусы - YouTube
Подписывайтесь на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpgsub_confirmation=1
---------------------
Кратный рост чистой прибыли, а также увеличение выручки и числа клиентов. Прекрасный отчёт, особенно накануне потенциального IPO. Если…

[$$poster]

Цена размещения акций новой головной структуры «Тинькофф» в рамках допэмиссии для интеграции Росбанка может составить 3423,62 за акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров «ТКС Холдинг» по итогам заседания 20 марта.

Спросили аналитиков, как повлияли новые вводные на их оценку акций компании.

Антон Пацер, инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал»: целевая цена на пересмотре.

Ожидает негативной реакции акций на информацию об условиях допэмисии, поскольку объем в 130 млн штук дополнительных бумаг больше ранее существующих ожиданий.

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», к.э.н. : целевая цена — без изменений на уровне 3800-3850 за акцию

Полагает, что объявлять цену допэмиссии практически равную с рыночной ценой, наверное, было бы не очень логично.

«Поэтому было принято решение объявить цену с премией к текущей цене. Это должно повлечь за собой рост спроса на бумаги после проведения допэмиссии. Понятно, что после ее проведения количество акций будет больше и цена немного снизится. Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС».

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»: целевая цена на текущий момент остается без изменений на уровне 3508 за бумагу

Сомневается, что весь заявленный объем допэмиссии пойдет на выкуп Росбанка у его текущих владельцев. «Вероятно, в нее заложен значительный резерв, связанный с возможными сопутствующими расходами по интеграции. При этом в «ТКС Холдинге» сообщили, что неиспользованные акции допэмиссии будут затем погашены. Сейчас интрига заключается в том, как оценят для сделки Росбанк».

Кирилл Кузнецов, основатель аналитического проекта «Усиленные инвестиции».

«Акции Росбанка будет предложено конвертировать в «Тинькофф» только определенному кругу инвесторов, включая «Интеррос» по закрытой подписке. И это, конечно, негатив для миноритариев Росбанка, потому что непонятно, что будет с оставшимися [акционерами]».

По его словам, если предположить, что вся допэмиссия «ТКС Холдинга» пойдет на выкуп Росбанка, то Росбанк будет оценен в два капитала, что является «заоблачной ценой». Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов. Он заключается в том, что быстрорастущий и хорошо управляемый «Тинькофф» в перспективе сможет перевести на цифровые «рельсы» бизнес Росбанка.

@selfinvestor

[$$poster]

Большая неделя ключевых ставок в разгаре. Сегодня вечером свое решение опубликует ФРС США. Интересно, какой сценарий выберет российский Центробанк в пятницу Встречайте новый выпуск «Индекса недели». Сегодня только хорошие новости.

Также в программе: допэмиссия «Тинькофф» и дорогая нефть.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

26 марта в 19:00 на РБК Pro пройдет эфир с Николаем Минашиным, директором по взаимодействию с инвесторами группы компаний «Самолет».

Эксперт расскажет:

Что будет со спросом и ценами на недвижимость
Скажутся ли изменения в составе топ-менеджмента группы на ее будущем
Во что вложиться инвестору: акции, облигации и квартиры «Самолета»

Посмотреть прямой эфир или запись встречи можно только с подпиской на РБК Pro. Если у вас есть вопросы к спикеру, вы можете задать их при регистрации или в чате во время мероприятия.

26 марта в 19:00 МСК
Зарегистрироваться

@selfinvestor