[$$poster]

Группа «Астра» уточнила ценовой ориентир SPO — 555 рублей за бумагу

Заявки инвесторов по цене ниже 555 рублей за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Также «Астра» сообщает, что:

Объем сделки составит 10% от общего количества акций;

Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок;

Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля.

По состоянию на 23:23 мск бумаги «Астры» находились на уровне 589,05.

@selfinvestor

[$$poster]

Объем первичных размещений корпоративных облигаций упал в 1,8 раза из-за высоких ставок

В первом квартале компании разместили облигаций на 900 млрд против 1,6 трлн в первом квартале 2023-го. Такие подсчеты приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Рынок долгового капитала в I квартале 2024 года: рост ставок не остановил первичный рынок» (есть у «РБК Инвестиций»).

Наибольший спад наблюдался среди эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Они сократили участие в размещениях на 48%, до 700 млрд. Это связано с ростом доходности облигаций на первичном рынке. На этом фоне качественные эмитенты переключились на более выгодные банковские кредиты.

Для сравнения, объём размещений в наиболее рискованном сегменте — ВДО — практически не изменился и составил 14 млрд против 15 млрд годом ранее.

Подробнее Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Последний день приема заявок на SPO Астры
— в четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR)
— накануне российская IT-компания уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — 555 за бумагу
— заявки инвесторов по цене ниже 555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании
— по итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне 581,25
— книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании

Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель
— давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США
— по данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр.
— нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, отметили в БКС
— ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии
— однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля
— в БКС ожидают отскока цен вверх, так как котировки достигли нижней границы области поддержки

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3 454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля
— давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, рассказали в БКС
— в брокере считают, что слишком глубокой коррекции индекс ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны». Следующая цель — — выше 3600 пунктов
— поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля
— APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%
— Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%
— Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%
— CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%
— «Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — 47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%

Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Nokia: ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд
После закрытия рынка в США
— Netflix: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд

Другие важные события
— ТМК: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ТГК-14: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— Саммит ЕС
— Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы — 16:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66209be39a7947033b2acebd                 

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Продолжаем корректироваться

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на нефть Brent впервые с 1 апреля опустились ниже отметки $87 за баррель

Давление на котировки оказывает новость о росте запасов нефти в США на 2,7 млн барр. на минувшей неделе. Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта.

Данные: Investing

@selfinvestor

[$$poster]

На Уолл-стрит предсказали жесткую «перезагрузку» фондового рынка. Падение может составить 30-50%, а восстановление — занять годы.

Сейчас «бычий рынок» в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему рынку» и жесткая «перезагрузка», спрогнозировал основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен.

Крис Вермюлен указал на недавний рост защитных активов, таких как драгоценные металлы, акции энергетических и промышленных компаний. Все эти активы обычно дорожают на поздней стадии бычьего рынка, за которым неизбежно следует «медвежий рынок», рассказал он.

Новый «медвежий рынок» будет похож на те, которые последовали за крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом 2008 года, считает эксперт. Это может в итоге привести к сильным потерям для инвесторов на рынке акций. Стоимость американских активов может упасть на 30-50% течение следующего года, предупредил Вермюлен.

Подробнее https://quote.ru/news/article/6620a8059a7947aefb2dbec2

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,08 на каждый тип акций. По текущим ценам это дает около 2,5% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на какао в Лондоне вновь обновили исторический максимум. Стоимость фьючерсов на бирже ICE подскочила на 9%, достигнув 9649 ($12,035 тыс.) за тонну.

По сообщению Bloomberg, посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва. Агентство гидрологической службы Нигерии предупредило о сильном наводнении в основных районах выращивания какао в стране.

Нигерия — пятый производитель какао в мире. В стране ожидают, что в текущем году производство какао в Нигерии снизится до 225 тыс. тонн. Ранее ожидался урожай в размере 280 тыс.–300 тыс. тонн.

Наводнение в Нигерии, ожидаемое в период с апреля по ноябрь ухудшит ситуацию на рынке, усугубив глобальный дефицит какао, из-за которого фьючерсы на какао в этом году взлетели до рекордных показателей.  Ведущие производители какао в Кот-д’Ивуаре и Гане также столкнулись с плохими урожаями из-за суровых погодных условий и болезней. Кроме того, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении десяти лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров.

Подробнее https://quote.ru/news/article/661e7d7f9a79471cb81f1d09

@selfinvestor

[$$poster]

Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG) за квартал заработал почти $110 млрд, однако не достиг эталонной доходности.

В первом квартале 2024 года фонд заработал 1,21 трлн крон ($109,9 млрд). Доходность инвестиций составила 6,3%, однако она оказалась на 0,1 п.п. ниже, чем у бенчмарка, с которым GPFG сравнивает свои показатели. Кварталом ранее показатель был выше — 7,9%.

GPFG сравнивает свои показатели с базовым индексом, рассчитываемом на основе индексов FTSE Group и Bloomberg Barclays Indices. В базовом индексе учитываются глобальные индексы акций и облигаций.

Положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Заместитель генерального директора Тронд Гранд сообщил, что высокую прибыль, в частности, принес технологический сектор. 14% активов фонда приходится на акции «великолепной семерки»: Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram).

Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим суверенным фондом в мире. На 31 марта 2024 года активы фонда составляют 17,719 трлн крон ($1,6 трлн).

Подробнее https://quote.ru/news/article/6620f6829a7947532f5c60c9

@selfinvestor

[$$poster]

Российские компании могут в апреле-июле заплатить рекордные дивиденды на 3,8 трлн

Такой прогноз дали аналитики ПСБ. По их мнению,  приближающийся дивидендный сезон «обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка».

Из 3,8 трлн дивидендов, которые компании выплатят своим акционерам, чуть меньше трети получат частные инвесторы. Они могут реинвестировать обратно на рынок не менее 637 млрд, уверены в ПСБ.

Аналитики перечислили 14 компаний, которые в ближайшие месяцы могут поделиться прибылью с акционерами. По большинству бумаг ожидается двузначная дивидендная доходность.

Подробнее ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на 3,8 трлн в апреле-июле

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере 9,51 на акцию. Это дает 4% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня.

@selfinvestor

[$$poster]

МТС Банк установил ценовой диапазон IPO — 2350-2500 за акцию. Компания объявило о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 15:00 мск 25 апреля.

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Дивиденды ТМК
— совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере 9,51 на акцию
— с учетом цены закрытия торгов 18 апреля это дает чуть меньше 4,1% дивидендной доходности
— последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня
— за первое полугодие ТМК уже выплатила промежуточные дивиденды в 13,45 на бумагу
— тем самым формально компания уже направила акционерам необходимую долю прибыли, как это предполагает дивидендная политика
— однако в итоге совет директоров дал рекомендацию сверх того, что установлено в дивидендной политике
— дивиденды в 9,51 оказались выше ожиданий ряда аналитиков, которые рассчитывали на выплату 50% чистой прибыли за второе полугодие (это дало бы около 5 на акцию)

Дивиденды «Северстали»
— в пятницу, 19 апреля, состоится заседание совета директоров «Северстали»
— в компании ранее говорили, что по итогам заседания может быть дана рекомендацию по дивидендам за первый квартал, но решение объявят в понедельник, 23 апреля
— в ПСБ рассчитывают, что «Северсталь» первой в секторе черной металлургии вернется к практике квартальных выплат

Цены на нефть
— утром цены на нефть Brent в моменте взлетели на 4,16%, до $90,74 за баррель
— к 09:21 мск рост замедлился до 1,39%, контракты торговались по $88,32 за баррель
— котировки подскочили на фоне новостей о том, что Израиль нанес удар по территории Ирана
— «Сегодня в фокусе будут публичные высказывания чиновников. В первую очередь, интерес представляет реакция Ирана — будет страна готовить ответ или предпочтет не развивать конфликт», — указали аналитики «Альфа-Инвестиций».
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что есть вероятность роста котировок к $94 за баррель

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 апреля.
— Dell: дивиденды на каждую акцию — $0,445. Дата выплаты — 3 мая. Доходность — 0,38%
— Ferrari: дивиденды на каждую акцию — $2,443. Дата выплаты — 3 мая. Доходность — 0,59%

Корпоративная отчетность
— О'КЕЙ: результаты по МСФО за 2023 год
— Schlumberger: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— American Express: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Procter & Gamble: финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

Другие важные события
— «Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Германия: индекс цен производителей, март — 9:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6621ec9a9a7947be55ee94b6

@selfinvestor

[$$poster]

«Астра» провела SPO по цене 555 за бумагу на общую сумму 11,7 млрд

«Астра» провела вторичное размещение акций по цене 555 за бумагу, говорится в сообщении компании. Ранее этот уровень был указан группой как минимально возможный в ходе этой сделки.

Было продано 21 млн акций, в результате free-float вырос с 5% до 15%;

Суммарный размер SPO составил 11,7 млрд, компания получила свыше 60 тыс. заявок от инвесторов;

Соотношение институциональных инвесторов и частных инвесторов составило 60% на 40%.

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Акции ТМК в 10:01 мск выросли на 1,37%, до 236,68 после рекомендации по дивидендам.

Данные: TradingView

@selfinvestor