[$$poster]

Сбербанк отчитался по РСБУ за май и 5 месяцев 2024 года

За 5 месяцев текущего года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла 628.4 млрд, за май показатель составил 133.4 млрд (в апреле было 131,1 млрд).
Рентабельность капитала составила 22,5%.
Чистый процентный доход вырос на 17,6%, до 1037 млрд.
Чистый комиссионный доход прибавил 9.7%, до 289,8 млрд.
Число активных клиентов составило 108,9 млн.

Обыкновенные акции Сбербанка в первую минуту торгов прибавили 0,06%, до 317,48, «префы» подешевели на 0,08%, до 317,67 за бумагу.

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

[$$poster]

Расписки QIWI подскочили на 9,8% на открытии торгов и на пике достигли 183,6 за бумагу. На 10:15 мск бумаги торговались на уровне 176,2.

Поводом для роста стала новость о том, что Т-банк (бывший «Тинькофф») купит часть бизнеса группы Qiwi.  Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Банк приобретет контролирующую долю 51% в компаниях.

«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал РБК представитель Т-банка. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании».

Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс».

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Российский рынок акций демонстрирует волатильность на торгах во вторник. Утром рынок попытался продолжить динамику предыдущего дня, однако к середине дня вся просадка была выкуплена. На 12:25 мск индекс Мосбиржи был на уровне 3176,83 пункта, снижаясь на 0,13%.

Ранее аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечала, что в ожидании  новых экономических и корпоративных сигналов рынок не покажет значительных изменений. В то же время, по ее мнению, риски снижения в среднесрочном периоде сохраняются.

В лидерах индекса Мосбиржи бумаги Ozon (на пике бумаги прибавляли 2,3%). Котировки ретейлера растут после коррекционного снижения накануне. В понедельник расписки Ozon переписали пиковые значения текущего года и добрались до максимумов с 29 апреля 2021 года. Однако на них не удержались и вместе со всем рынком ушли в минус (-1,97%).

Цена нефти Brent немного прибавляет по сравнению с закрытием понедельника. На 11:52 мск стоимость августовского фьючерса на нефть этого сорта растет на 0,17%, до 81,77 за баррель.

Днем ранее котировки Brent прибавили 2,52%, до $81,63 за баррель. Фьючерсы росли в ожидании выхода ежемесячного отчета ОПЕК по нефти. В центре внимания также краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США (Short-Term Energy Outlook), отмечают аналитики SberCIB. По их мнению, цена Brent в течение дня будет держаться около $81–82 за баррель.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Акционеры Polymetal International на общем собрании 11 июня одобрили смену названия компании

В мае совет директоров золотодобытчика сообщил, что считает необходимым сменить название компании на Solidcore Resources plc.

Также в мае совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Такое решение объяснили геополитическим фактором, ограниченностью доступа к долговому финансированию, сделками M&A, а также запланированными инвестициями на сумму более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии. На собрании 11 июня акционеры утвердили отказ от выплат.

@selfinvestor

[$$poster]

Торги акциями ВТБ будут недоступны 9-14 июля из-за обратного сплита

Это следует из сообщения на сайте Мосбиржи. В нем говорится, что с 13 июня по 9 июля допустимыми кодами расчетов по акциям ВТБ являются те, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 9 июля 2024 года. Таким образом, для режима основных торгов, который доступен частным инвесторам, последним днем торгов перед консолидацией акций ВТБ будет 8 июля.

Торги бумагами ВТБ после проведения обратного сплита возобновятся с 15 июля 2024 года.

«Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций ВТБ», — в то же время отмечает площадка.

@selfinvestor

[$$poster]

Частные инвесторы вернулись к нетто-покупкам на рынке акций

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май 2024 года, который подготовил Банк России. В марте и апреле физлица выступали нетто-продавцами акций на российском рынке.

«Физические лица вернулись к месячным нетто-покупкам: они приобрели акций на сумму 11,7 млрд», — сказано в документе.

При этом крупнейшими нетто-продавцами выступали некредитные финансовые организации (НФО). Их продажи перевесили покупки на 44,4 млрд (89% всех нетто-продаж за месяц). Крупнейшими нетто-покупателями акций были системно значимые банки, купившие ценных бумаг на сумму 24,4 млрд (в апреле приобрели на 17,7 млрд).

Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — 6,3 млрд
• в январе 2023 — 5,4 млрд
• в феврале 2023 — 3,9 млрд
• в марте 2023 — 17,4 млрд
• в апреле 2023 — 28,9 млрд
• в мае 2023 — 14,9 млрд
• в июне 2023 — 13,1 млрд
• в июле 2023 — 2,9 млрд
• в августе 2023 — 39,2 млрд
• в сентябре 2023 — 29,4 млрд
• в октябре 2023 —  4,9 млрд
• в ноябре 2023 — 12,6 млрд
• в декабре 2023 — 0,5 млрд
• в январе 2024 — 10,4 млрд
• в феврале 2024 — 2,2 млрд
• в марте 2024 года — нетто-продажи на 37 млрд
• в апреле 2024 года — нетто-продажи на 2,8 млрд

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в сделках IPO с 73% до 55%

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май, который подготовил Банк России. Регулятор выделил тренды на рынке первичных размещений, выводы сделаны на основе сделок, которые прошли с начала 2024 года:

По сравнению с 2023 годом несколько снизилась средняя доля частных инвесторов: с 73% до 55%;

Высокая доля физлиц наблюдается в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов;

Существенную часть вложений (30–60%) делали граждане, которые купили акций на сумму до 500 тыс.;

Относительно высокий объем акций покупают мелкие инвесторы, которые могут не располагать достаточной экспертизой;

Большинство инвесторов принимали участие в трех IPO — эта тенденция, скорее всего, продолжится;

ЦБ отмечает некоторое снижение доходности в рамках IPO, проводимых в 2024 году, по сравнению с IPO 2023 года. Причина — рыночная конъюнктура;

Существенная часть физлиц продавала акции в течение короткого промежутка времени после IPO и больше не покупала (см. фото).

Фото: Банк России

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

В мае 2024 года чистый объем покупок валюты населением достиг 178,9 млрд руб., подсчитал Банк России. Последний раз сопоставимая активность россиян на валютном рынке наблюдалась в декабре (тогда было 179 млрд руб.), и это был рекордный показатель за весь прошлый год.

По сравнению с апрелем нетто-покупки валюты физлицами выросли в 2,2 раза (было 79,9 млрд руб.), а год в году — в 1,8 раза (было 101,4 млрд руб.).

ЦБ связывает всплеск сделок населения на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».

Читать РБК в Telegram

[$$poster]

Акции Apple установили новый исторический рекорд после презентации функций с ИИ на WWDC 2024

В моменте акции подорожали на 6,38% и достигли нового исторического максимума на уровне $205,45. Предыдущий внутридневной рекорд был установлен 14 декабря 2023 года на отметке $199,62.

Рост в бумагах производителя iPhone наблюдался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference — Всемирная конференция разработчиков). В частности, бигтех показал новую платформу искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, а также объявил о партнерстве с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.

По мнению нескольких аналитиков, программное обеспечение, для работы которого требуется как минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, может стимулировать пользователей к обновлению модели смартфона. По оценкам Wedbush Securities, около 270 млн iPhone «не обновлялись» до более свежей версии за последние четыре года. 

Подробнее Акции Apple выросли до нового рекорда после презентации функций ИИ

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ допустил повышение ставки в июле. Чего ждут экономисты

В SberCIB ожидают в июле повышения ставки сразу до 18% и сохранения ее на этом уровне до четвертого квартала. В инвестиционном подразделении Сбербанка считают, что из-за этого доходности ОФЗ могут продолжить рост.

В «Ренессанс Капитале» полагают, что ЦБ повысит ставку не так сильно — до 17,5% годовых. По оценкам инвесткомпании, регулятор поднимет ставку на 150 б.п., а не на 200 б.п., чтобы учесть эффект уже произошедшего «естественным» образом ужесточения денежно-кредитных условий за счёт роста доходности ОФЗ и банковских ставок.

Впрочем, в Росбанке указали, что сценарий с повышением ключевой ставки в июле не является предрешенным. В банке отметили, что комментарии ЦБ предполагают, что решение будет во многом продиктовано новыми статистическими данными. В связи с этим аналитики предупредили, что денежный и долговой рынок в ближайшие недели ждет повышенная нервозность и волатильность.

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Российский суд признал: добиться ареста выплат по евробондам Белоруссии пока невозможно. Такое решение принял арбитраж Кемеровской области по иску российского частного инвестора Ивана Прокудина, который пытается вернуть 964,3 тыс. белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), вложенных в белорусские еврооблигации.

Выплаты по суверенным бумагам Белоруссии на $3,25 млрд прекратились в июле 2022 года из-за действий платежного агента Citigroup Global Markets Europe AG и лондонского филиала Ситибанка. Минфин страны предусмотрел две альтернативные схемы расчетов — через национальную инфраструктуру на счета в Беларусбанке и через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), — но они устроили не всех частных инвесторов из России.

Как следует из определения Кемеровского арбитража, Беларусбанк может не исполнять решение российской инстанции и не арестовывать выплаты по евробондам по иску российского инвестора, поскольку это противоречит внутренним правовым регламентам Белоруссии.

Подробности этого решения — в материале РБК.

[$$poster]

Недвижимость vs. ОФЗ-ИН — в текущих условиях высоких ставок побеждают последние, подсчитал аналитик по продуктам УК «Ингосстрах-Инвестиции» Егор Шумилов.

Он проанализировал и сравнил доходности от сдачи в аренду жилья в Москве и инвестирования в инфляционные облигации на горизонте четырех лет, с условием, что среднегодовая инфляция до 2028 года будет 7,82%, а стоимость недвижимости и арендные ставки будут расти на том же уровне.

Согласно расчетам, при вложении 21,5 млн портфель из линкеров 52002 вырастет к 2028 году до 32,8 млн, а сдаваемая квартира в аренду — до 26,31 млн.

Какие дополнительные плюсы и минусы, что нужно учесть при выборе каждого из этих инструментов, подробнее

Квартира или линкеры во что выгоднее инвестировать в 2024 году

Бонус: Таблица для расчета доходности инвестиций в недвижимость под сдачу в аренду и доходности вложений в ОФЗ-ИН с готовыми формулами, куда вы можете подставить собственные значения и сделать расчет для личного портфеля.

@selfinvestor

[$$poster]

США ввели санкции против Московской биржи

@selfinvestor

[$$poster]

США ввели санкции против Московской биржи. Также под блокирующие санкции подпал Национальный клиринговый центр (НКЦ), отвечающий в том числе за валютные торги.

Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом.

https://quote.rbc.ru/news/article/658ace199a794754eee56b64

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

США ввели санкции против Московской биржи. Также под блокирующие санкции подпал Национальный клиринговый центр (НКЦ), отвечающий в том числе за валютные торги.  Внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку…
https://t.me/selfinvestor/14109

Акции Мосбиржи на торгах брокера «Тинькофф» падают почти на 5%. Это внебиржевые торги только для клиентов этой инвесткомпании, официальные сделки с российскими акциями пойдут завтра, 13 июня.

@selfinvestor