[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

IPO «Займера»
— 11 апреля — последний день сбора заявок на участие в IPO «Займер»
— предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения акций составляет 235 до 270 за одну бумагу.
— объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями на Московской бирже ожидается в пятницу, 12 апреля
— бумаги будут торговаться под тикером ZAYM. У акций будет третий уровень листинга

Российская валюта
— рубль дешевеет по отношению к доллару пятый день подряд. На 7:31 мск 11 апреля американская валюта прибавляла 0,24%, до 93,655
— по итогам торгов среды, 10 апреля, пара доллар-рубль выросла на 0,47%, до 93,4325
— баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением нарушается в сторону ослабления рубля, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка, пояснили динамику рубля в БКС
— ослаблению рубля могут способствовать более низкие объемы продаж валюты со стороны ЦБ (600 млрд), а также постепенный рост спроса со стороны физических лиц перед отпускным сезоном, полагают в УК «Первая»
— давление на российскую валюту также могло оказали заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, по словам которой, пик инфляции уже пройден
— слова Набиуллиной предвещают постепенное смягчение позиции центробанка в ближайшие месяцы, что негативно для рубля, отметили в ИК «Велес Капитал»
— ослаблению российской валюты также способствовала новость об ускорении  инфляции в США, которая подтолкнула вверх курс доллара

Акции НЛМК
— акции НЛМК завершили торги 10 апреля в числе лидеров индекса Мосбиржи, уступив лишь «Русалу»
— по итогам дня котировки сталевара прибавили 4,72%, достигнув 226,08 за бумагу — максимального уровня с 21 февраля 2022 года
— бумаги НЛМК резко подорожали на новости о том, что компания впервые за более чем два года выплатит дивиденды
— совет директоров компании рекомендовал по результатам 2023 года выплатить акционерам 25,43 на бумагу
— НЛМК стала второй металлургической компанией, решившей возобновить выплату дивидендов, после «Северстали»
— «Объявленное решение можно считать позитивным для увеличения инвестиционной привлекательности НЛМК», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 апреля
— Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,15%
— Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,5%
— AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,92%

Другие важные события
— Henderson: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 15:15 мск
— США: индекс цен производителей, март — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 15:45 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:15 мск

https://quote.ru/news/article/6617606f9a7947cd793ba448           

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Акции НЛМК прибавили более 1% на открытии. Котировки растут на новости о том, что совет директоров компании впервые более, чем за два года рекомендовал выплатить дивиденды.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

  Японская иена упала до нового минимума с 1990 года.

На торгах 10 апреля, в 23:43 мск, курс доллара к иене (USD/JPY) поднялся до 153,24 иены за доллар. Утром 11 апреля, по состоянию на 09:27 мск за доллар давали 153,11 иены.

Иена начала резко снижаться на новости об ускорении инфляции в США. Потребительские цены в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении против 3,2% феврале. Опрошенные агентством аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,4%.

Данные снизили ожидания инвесторов в отношении сроков и количества возможных сокращений процентных ставок ФРС в этом году. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, вероятность того, что регулятор вообще не сократит ставку в этом году, выросла до 12,5% по сравнению с 2,1% днем ранее.

Это говорит о том, что разрыв процентных ставок США и Японии будет оставаться большим еще долгое время, пишет Bloomberg.

Данные: Investing (15-минутный график)

Подробнее https://quote.ru/news/article/661772b49a794733129bcf37

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики начали пересматривать прогнозы по ключевой ставке. Есть даже совсем негативный сценарий, предполагающий ее рост с 16% до 17%. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист рассказывает, как на самом деле обстоят дела со ставкой. Смотрите в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from Банк России

Банк России предлагает увеличить лимит страхового возмещения и снизить ставки страховых взносов по долгосрочным вкладам и счетам эскроу

Лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от 1 до 3 лет предлагается увеличить до 2 млн рублей, по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше 3 лет — до 2,8 млн рублей с текущих 1,4 млн рублей. При этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по ним могут быть ниже, чем по краткосрочным вкладам и вкладам в иностранной валюте.

Изменения помогут повысить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для людей, будут способствовать укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики.

Также мы предлагаем увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 20 млн рублей (30 млн рублей по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.

Ставки страховых взносов планируется установить на таком уровне, чтобы общий размер поступлений в фонд обязательного страхования вкладов не изменился. Нагрузка на сектор останется прежней, при этом у банков появится дополнительная мотивация привлекать долгосрочные рублевые вклады.

Предложения и комментарии к материалу можно направлять в Банк России до 30.04.2024 включительно.

[$$poster]

Минфин «пока обсуждает» идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС

Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах VI съезда Ассоциации банков России. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Мы этот вопрос прорабатываем, в целом по дивидендам у Минфина всегда был единый подход по налогообложению. Мы сейчас с коллегами из налогового блока этот вопрос еще раз обсуждаем. Пока обсуждаем», — сказал он.

Накануне с идеей освободить от подоходного налога дивиденды российских компаний, поступающие на ИИС, выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ЦБ инициативу поддержали.

https://quote.ru/news/article/6617ca1c9a79476d16fddeaa

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики SberCIB Investment Research обновили подборку лучших дивидендных акций на российском рынке

Эксперты исключили из подборки «Татнефть», ЛСР и «Эталон». Вместо них в список самых перспективных дивидендных фишек вошли четыре бумаги.

НЛМК
После двухлетнего перерыва НЛМК объявил о выплате дивидендов в размере 25,43 на акцию (доходность 11%). В SberCIB полагают, что в 2024 году дивидендная доходность может составить до 18%.

Globaltrans
Эксперты ожидают, что после редомициляции в Абу-Даби в марте компания решит вопрос дивидендов. По прогнозу, с учетом выплаты отложенных дивидендов за 2022–2023 годы Globaltrans сможет обеспечить доходность более 20% в 2024–2025 годах.

«ЕвроМедЦентр»
В конце 2024 года сеть частных медицинских клиник завершила редомициляцию в Россию, аналитики ждут возобновления дивидендов. Ближайшая выплата может составить €1,4 на акцию (с учетом пропущенных выплат за прошлые периоды), что предполагает дивидендную доходность около 15%.

«Мать и дитя»
Ожидается, что компания завершит редомициляцию в Россию во втором квартале 2024 года, после чего сможет начать выплаты дивиденды. По оценкам экспертов, в 2024-2028 годах дивидендная доходность составит 13-20%.

Подробнее В SberCIB обновили подборку лучших российских дивидендных акций

@selfinvestor

[$$poster]

На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне»

Рынок акций США может пережить десятилетие практически нулевого роста из-за того, что инфляция и процентные ставки будут оставаться устойчиво высокими. С таким предупреждением выступил основатель и управляющий крупного инвестфонда Smead Capital Management Билл Смид.

По его мнению, период «мертвой зоны» продлится как минимум следующее десятилетие и закончится только после того, как иссякнет весь энтузиазм инвесторов по поводу самых дорогих акций на рынке. По словам Смида, этот процесс может привести к потерям, сопоставимым с крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом, когда стоимость акций упала на двузначные цифры.

В течение следующих 10 лет в США, возможно, будет наблюдаться два полноценных медвежьих рынка, которые по сути сведут на нет возможность зарабатывать деньги на индексе S&P 500.

«Вы не захотите покупать индекс S&P 500, само это слово станет своего рода ругательством», — предупредил Билл Смид. Однако он оптимистичен в отношении инвестиций, которые обычно выигрывают от инфляции: нефть и газ, недвижимость, золото.

Подробнее На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне»

@selfinvestor

[$$poster]

Банк России выступил с важным предложением для банковских вкладчиков — увеличить страховое покрытие по долгосрочным рублевым вкладам и по безотзывным сберегательным сертификатам.

Сейчас по этим продуктам в случае отзыва лицензии банка вкладчику возвращают 1,4 млн. Причем этот лимит был установлен 10 лет назад, в 2014 году, а накопленная инфляция с тех пор составила почти 100%.

ЦБ предлагает увеличить эту сумму:

до 2 млн по депозитам срочностью более 3 лет;
до 2 млн по сертификатам срочностью от года до трех лет;
до 2,8 млн по сертификатам срочностью свыше трех лет.

Страховое возмещение по счетам эскроу, открытых для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве, предлагается увеличить до 20 млн с текущих 10 млн. При этом если такой счет у клиента в банке не один, то совокупная страховка составит 30 млн без разделения на счета за «первичку» и «вторичку», которое действует сейчас. Регулятор считает это необходимым, так как цены на жилье существенно выросли в последние годы.

Как работает система страхования вкладов, кто имеет право на компенсацию, в каком размере и в каких случаях в нашем подробном обзоре

Страхование вкладов в банках сумма возмещения, что такое АСВ

@selfinvestor

[$$poster]

МТС Банк официально объявил о планах провести IPO на Мосбирже

Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса банка.

@selfinvestor

[$$poster]

IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона — 235 за бумагу

Базовый размер IPO составил 3 млрд. Еще 0,5 млрд приходится на акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. В итоге общий размер размещения составил около 3,5 млрд.

IPO прошло по цене 235 за акцию — то есть по нижней границе диапазона 235-270.

Доля акций в свободном обращении — около 15%.

Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%.

Капитализация компании на момент начала торгов, по ее собственным оценкам, составит 23,5.

Старт торгов — 12 апреля в 15:15 мск. Тикер — ZAYM. У бумаг третий уровень листинга.

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Дивиденды АЛРОСА
— 12 апреля состоится заседание наблюдательного совета АЛРОСА по вопросу дивидендов за вторую половину 2023 года
— по итогам первого полугодия АЛРОСА выплатила акционерам по 3,77 на бумагу, что по ценам до объявления рекомендации наблюдательного совета давало 4,4% дивидендной доходности
— в инвестбанке «Синара» ожидают, что компания, несмотря на отрицательный свободный денежный поток, может направить на дивиденды за второе полугодие 50% от чистой прибыли по МСФО
— это соответствует дивидендам в размере около 2 на акцию и доходности в 2,6%
— в «Альфа-Инвестициях» в конце февраля прогнозировали дивиденды меньшего размера — 1,77 на акцию. В таком случае дивидендная доходность составляет 2,3%

Цены на золото
— цены на золото впервые в истории превысили $2400 за унцию
— на пике утром на Чикагской товарной бирже (CME) стоимость наиболее ликвидного сейчас июньского фьючерса на золото выросла на 1,69%, до $2412,8 за унцию
— цены установили новый исторический рекорд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
— газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Израиль в ближайшие два дня ожидает ответа Ирана на израильский удар по его посольству в Сирии
— золото дорожает четвертую неделю — это самая долгая серия роста цен с января прошлого года

Корпоративные события
— «Займер»: начало торгов акциями компании на Мосбирже. Тикер ZAYM
— АЛРОСА: заседание наблюдательного совета. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год
— ЦМТ: годовое собрание акционеров. В повестке — вопрос дивидендов
— Банк «Авангард»: заседание наблюдательного совета. В повестке — вопрос дивидендов за первый квартал 2024 года
— BlackRock: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— JPMorgan Chase: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Wells Fargo: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Citigroup: финансовые результаты за первый квартал 2024 года

Другие важные события
— Великобритания: промышленное производство в феврале — 9:00 мск
— Великобритания: ВВП в феврале — 9:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в март — - 9:00 мск
— МЭА: ежемесячный доклад по рынку нефти — 11:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в апреле — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/661826fd9a79472c12dcbdae

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 30 на акцию. По ценам на закрытие торгов 11 апреля это дает доходность в 3,9%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 31 мая.

По состоянию на 10:02 мск бумаги Henderson растут на 2,5%, до 783,6 руб.

#открытие_рф

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Сегодня МТС Банк официально заявил о планах выйти на Мосбиржу. Пока нет подробностей относительно цены и точных сроков размещения, но теперь точно известно, что IPO пройдет по схеме cash-in и инвесторам предложат акции в рамках допэмиссии.

Ранее «РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, какие особенности у бизнеса МТС Банка и чего ждать от его IPO на Мосбирже.

Читайте подробнее МТС Банк может провести IPO уже весной. Какие перспективы у размещения

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на золото установили новый исторический рекорд, акции золотодобывающих компаний в лидерах роста рынка

Утром биржевая стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. При этом предыдущую круглую отметку в $2300 за унцию золото пробило не так давно — в начале апреля. Поводом для роста выше $2400 стали новости о том, что Израиль готовится к удару Ирана в ближайшие два дня.

Скачок цен на драгметалл поддержал акции российских золотодобытчиков, которые вышли в лидеры роста рынка. На пике акции «Полюса» прибавляли 3,61%, «Селигдара» — на 3,48%, до 84,55, бумаги «Южуралзолота» подскочили на 8,32%. Для сравнения, индекс Мосбиржи на максимуме прибавил 0,58%.

@selfinvestor